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资本热捧的减速器会成为下一个千亿赛道吗?

来源:华体会体育app苹果版      作者:华体会苹果app下载     发布时间:2022-12-05 12:44:32    浏览量:12

资本热捧的减速器会成为下一个千亿赛道吗?

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  原型机的那一刻,资本市场就开始无比活跃,因为大家知道,特斯拉具有强大感知和决策层的技术积累,入局人形机器人,绝对不对大家所谓的“画饼”。  让已经快被人遗忘在角落的市场再次火热,马斯克这条“鲇鱼”,正在助推这条赛道发展。研究机构更是预测,2030年4亿人的岗位被机器人替代,其市场绝对是超过万亿。理想总是要有的,万一实现了呢?  投资者们也用脚投票,给予了积极响应。比如双环传动(002472)从

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  原型机的那一刻,资本市场就开始无比活跃,因为大家知道,特斯拉具有强大感知和决策层的技术积累,入局人形机器人,绝对不对大家所谓的“画饼”。

  让已经快被人遗忘在角落的市场再次火热,马斯克这条“鲇鱼”,正在助推这条赛道发展。研究机构更是预测,2030年4亿人的岗位被机器人替代,其市场绝对是超过万亿。理想总是要有的,万一实现了呢?

  投资者们也用脚投票,给予了积极响应。比如双环传动(002472)从5月以来上涨幅度已经超过120%,绿的谐波(688017)更是超过了270%,创下了历史新高。其他概念股也都坐上了上涨的火箭。

  而这两只股票,无一例外背后都有一个关键词——减速器。说白了,减速器其实就是连接电机和执行动力机构的传动装置,相当于一个“关节”,目的就是为了降低电机的转速,传递更大的转矩。它一般和减速机会同时出现。

  你可别小看了这看似简单的传动装置,所谓失之毫厘差之千里,它的精密程度很大程度决定了产品的性能如何。

  一台工业机器人,绕不开三个关键的零部件,那就是伺服电机、控制器和减速器,三个成本加起来就超过了总成本的一半,跟新能源车的“三电”系统是一样的。

  工业机器人的减速器一般可分为RV减速器和谐波减速器。RV减速器在基座、大臂和肩部用得比较多,而谐波减速器更多的用在小臂、手部等位置。

  而最近很火的人形机器人,相当于人体关节的减速器的数量一般都会超过40个。做个简单的测算,假如一台人形机器人的谐波减速器用量在10-15个,那对应的价值量就是1.9万元(假设每个加速器1500元左右),当全球的人形机器人需求量达到100万台时,对应的市场规模就接近200亿元。这个百亿级别的蓝海市场,你不心动吗?

  同理也可以计算RV减速器的蛋糕有多大,虽然人形机器人用量不多(差不多2-4个),但是3000元左右的价格,也可以让其市场规模超过50亿元。

  这是增量市场下的市场规模,如果再看得远一点,进入存量市场呢?一般来说,工业机器人的工作寿命也就不超过10年,这给减速器的市场规模提供了保证。

  首先,谐波减速器的技术难度稍微低一些,国内玩家突破相对容易,绿的谐波的国内市占率已经突破20%。而隔壁的RV减速器就不是那么容易了,老大哥纳博特斯克吃掉了一半以上的蛋糕,双环传动在国内仅次于纳博特斯克,但还是有着不小的差距。

  整体来看,给你一组数据,去年我国进口和出口精密减速器的金额差不多(3.75亿元左右),但是!进口量仅有73万台,出口量超过了2300万台,说明什么?高附加值或者说高端的减速器,还是牢牢被国际巨头所占据。

  但也不用过于悲观。举个例子,从近几年的经营数据来看,绿的谐波的产量增速是明显快于日本哈默纳科的,绿的谐波2020年和2021年的产量增速分别为27%和138%,而哈默纳科只有9%和64%,两者一比,你就会发现国产替代正在悄无声息的进行。

  说到这里,人形机器人的出现,让没有主题的市场仿佛又找到了投资的主题。作为机器人最重要的零部件之一,减速器的发展状态也能在很大程度上影响下游的发展。

  而进入这条赛道,虽然国内玩家起步慢、技术积累少,但是目前已经快速崛起,尤其是在谐波减速器领域,国内玩家产量的增速就可见一斑。

  虽然放眼国际,我们还没有站到微笑曲线的两端,但是随着下游人形机器人风口的来临,肉吃不少,汤还是可以喝的。

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